Controle de Benefícios do Zero ao Dashboard no Power BI

Se você está começando no mundo do Power BI ou quer aprender a transformar dados brutos em um painel visualmente impactante e funcional, este guia é perfeito para você. Vamos explorar o passo a passo de como estruturar sua base de dados, importá-la para o Power BI e criar um dashboard completo para gerenciar benefícios corporativos, como vale-refeição, plano de saúde, auxílio-transporte e muito mais.

Baixar a Base de Dados do projeto em Power BI

Organizando a Base de Dados

O primeiro passo na criação do nosso dashboard é organizar a base de dados. A base de dados que utilizaremos está dividida em duas partes: cadastro e lançamentos. No cadastro, temos informações como plano de saúde, status do funcionário, empresa e setor. Já na parte de lançamentos, temos a data, o funcionário, a empresa, os dias úteis, ausências e o valor do vale-refeição.

É importante entender como a fórmula do vale-refeição funciona. Ela é calculada a partir dos dias úteis menos as ausências, multiplicada pelo valor do vale-refeição. Além disso, temos também o desconto em folha, que corresponde a 20% do valor do vale-refeição. Isso é fundamental para que a gestão dos benefícios seja feita de forma correta.

Na parte do vale-transporte, é importante registrar se o funcionário é optante ou não, o valor da passagem e a quantidade de passagens. Com isso, conseguimos calcular o custo total do vale-transporte para a empresa. A base de dados também deve incluir informações sobre planos de saúde e odontológicos, além de outros benefícios como vale-cultura e cesta básica.

Uma dica importante é que ao preencher a base de dados, você pode usar a função de copiar e colar para facilitar o preenchimento dos meses subsequentes, ajustando apenas as datas e as informações que mudam.

Importando a Base de Dados para o Power BI

Uma vez que a base de dados estiver organizada, é hora de importá-la para o Power BI. No Power BI, crie um relatório em branco e importe a sua base de dados do Excel. Certifique-se de que a base está em formato de tabela, pois isso facilita a leitura e atualização dos dados no Power BI.

Após importar os dados, é fundamental transformar as informações para que elas estejam no formato correto. Você deve garantir que as colunas estejam com os tipos de dados adequados, como números inteiros para dias úteis e valores monetários para os custos.

Criando a Tabela DCalendario

Para facilitar a gestão de dados temporais, é interessante criar uma tabela de calendário. Essa tabela permitirá que você faça análises mais completas e relacionamentos entre as datas e os dados dos benefícios. Você pode utilizar um código específico para gerar essa tabela diretamente no Power BI.

Depois de criar a tabela de calendário, é importante fazer as relações entre as tabelas, conectando a tabela de calendário com a tabela de lançamentos. Isso garantirá que você possa filtrar e analisar os dados de forma mais eficiente.

Criando Medidas Financeiras

Após organizar os dados, é hora de criar as medidas que serão utilizadas no dashboard. As medidas financeiras são fundamentais para calcular os custos totais de cada benefício. Comece criando medidas para o valor total do vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e outros benefícios.

Utilize a função DAX para criar essas medidas, garantindo que elas somem corretamente os valores de cada benefício. Por exemplo, para o vale-refeição, você pode usar uma medida como:

Valor Total VA = SUM(F_base[Valor VA])

Medidas de Quantidade

Além das medidas financeiras, também é importante criar medidas de quantidade. Isso inclui o total de dias úteis e ausências dos funcionários. Essas informações são essenciais para entender o impacto dos benefícios na folha de pagamento e na gestão dos recursos humanos.

Utilize a mesma lógica de DAX para criar essas medidas, por exemplo:

Quantidade de Funcionários = COUNTROWS(F_base)

Criando os Cards no Projeto

Com as medidas criadas, o próximo passo é desenvolver os cards que apresentarão essas informações no dashboard. Cada card deve representar um benefício específico ou uma medida de quantidade. Utilize o Power BI para criar visualizações intuitivas e que facilitem a leitura dos dados.

Layout do Projeto

O layout do dashboard é fundamental para a sua usabilidade. Organize os cards de maneira que as informações mais relevantes fiquem em destaque. Utilize cores e gráficos que auxiliem na visualização dos dados, mas evite excessos que possam poluir a apresentação.

Organizando os Gráficos do Dashboard

Os gráficos são uma parte importante do dashboard, pois permitem visualizar as informações de forma mais dinâmica. Organize os gráficos de forma a facilitar a comparação entre os diferentes benefícios, como o custo mensal de cada um.

Adicionando Ícones e Tooltips

Para melhorar a experiência do usuário, considere adicionar ícones que representem cada benefício, além de tooltips que forneçam informações adicionais ao passar o mouse sobre os elementos do dashboard.

Criando Relatórios Detalhados

Uma vez que o dashboard básico esteja criado, você pode começar a desenvolver relatórios detalhados. Esses relatórios podem incluir informações mais específicas sobre cada benefício, como a distribuição de custos por funcionário ou por setor.

Finalizando o Dashboard

Após criar todos os elementos do dashboard e garantir que as informações estão corretas, finalize o projeto. Lembre-se de revisar todos os dados e testar as funcionalidades do dashboard para garantir que tudo está funcionando conforme o esperado.

Com isso, você terá um controle eficiente de benefícios utilizando o Power BI, permitindo que sua empresa otimize a gestão de recursos e reduza custos de forma estratégica.

Não se esqueça de compartilhar o seu trabalho e buscar feedback para aprimorar ainda mais suas habilidades em Power BI!